近期粮价暴跌的根本原因：为抵消凭空印钱带来的食品通胀压力，疯狂的尽快粮食以压低国内粮价。资料表明，今年中国粮食进口规模比去年几乎增加一倍。与此同时，国内粮食生产成本在大规模印钱背景下不断提高，导致农民弃耕抛荒严重。历史上的历次失业潮加上粮食危机会带来什么，请各位读者充分展开您的想象! 又一个危险的信号 10月16日，《华夏时报》发表了一篇署名“金微”的关于粮价问题的深度报道，题为“中国三大主粮收购价全线下跌，农民收入恐损千亿”，看后令人震惊。 这篇报道提供了以下几个新闻事实，值得我们这些远离农村的人关心一下： 1、近期国内市场上出现了玉米、小麦和水稻价格同步下跌的局面，近年来极为罕见。其中玉米跌幅较大，超过20%;小麦价格跌幅在8%左右;水稻在局部地区出现了收购价的小幅下跌。 2、粮价下跌可能让全国农民今年减收1000亿元，对GDP的影响约有1个百分点。 3、农民耕种一亩小麦，2014年的平均利润是87块钱，今年只有33块钱。 4、虽然国家采取了托市政策，但无奈全球通缩，国内粮食库存较高，今年粮食丰收。目前国际大豆、玉米、小麦、大米价格分别比国内价格每吨低1175元、923元、626元和1143元。 通过上述事实，我们大概可以明白以下几个件事： 第一、当前国内粮价的异常走低，不是中国独有的现象，而是美元加息背景下全球通缩造成的。不仅全球粮价走低，大宗商品价格也都走低。中国通过关税和补贴等政策，对国内农民、粮价有一定的保护。但鉴于WTO的条款，可以操作的空间不大。 第二、农民在丰年减收，显然会影响他们的种粮积极性。但全球通缩同样打击了中国制造业，加上房地产出现拐点，农民外出打工的机会也在减少。在这样的年份里，国家应该更加重视三农问题。否则，就不仅仅是降低农民消费意愿，拉低GDP的问题。对策可以是，增加农村社保的保障力度等。 第三，中国粮价长期高于国际市场。如果中国加入美国、日本主导的TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)，实施零关税，则中国农业面临的冲击将更为巨大。事实上，日本也面临类似的问题。所以，中日两国都面临着农业转型。 第四，中国粮价长期高于国际市场粮价，是因为我们仍然在很大程度上维持了粮食生产的“小农经济”，成本太高。为什么中国没有实现农业现代化?因为我们的实体经济不发达，工业化程度不够，社保体系不健全，必须把耕地保留给农民充当他们的失业保险、养老保险，为他们的生活“兜底”。在遭遇经济危机的时候，农民工可能会大量失业，这样可以给他们预留一个去处，一个饭碗。但这种制度设计，随着新国际贸易体系的形成，已经很难维持下去。 第五，今年的粮价危局再次提醒我们，土地制度改革的重要意义。中国农民之所以穷，尤其是最近10多年跑不赢通胀，最重要的原因是在这个“印钞票的时代”，农民很难分享城镇化带来的地价红利、房价红利(城中村和郊区的农民例外)。目前国家对农村土地制度改革，有预定的设计方案。但问题是，一方面推进迟缓，另一方面改革力度还有待加强。 第六，农村问题的解决，绝对不能只从农村、农业上想办法。最关键问题，还是建立真正的市场经济体制和法治社会，管住权力，这样全社会才能有活力、创造力，农村问题的困局才能自然而然解决。说白了，中国只有全面改革，才能实现真正的充分就业，农村的“小农经济”才能结束其历史使命。 个股方面，跟玉米、小麦、水稻有关的概念股主要有：大北农、丰乐种业、敦煌种业、隆平高科、登海种业、万向德农、新研股份、西王食品、农发种业、顺鑫农业、北大荒、新希望、金健米业、史丹利。投资者需要密切注意粮价下跌，对这些企业产生的影响。 农业也可能成为风险源头 这个题目读者肯定很困惑，难道中国政府对农业的保护不够，且不说已经实行多年的粮食政府托市收购，且不说各种对农业的补贴，即使近期刚刚出台的被市场解读为“中国版QE”的信贷质押再贷款，按照央行的解释主要是为三农贷款和新兴产业贷款提供流动性支持，这种保护方法力度不可谓不小。 但是我们发现，对于农业方面的很多措施是矛盾，比如最近俄罗斯媒体报道，俄罗斯与中国2015年将计划签署有关俄罗斯向中国出口小麦、玉米、大米、大豆、油菜检疫要求的议定书，并对其规定进行协调。 事实上今年前半年中国向俄罗斯进口粮食就开始飞速增长。5月份中国从乌克兰进口玉米381,806吨，从俄罗斯进口6,968吨，同比增长22.9倍;从美国进口4,370吨，同比减少93.23%;从老挝进口2,711吨，同比提高48.99%;从缅甸进口7,291吨，同比增长23.79%。俄罗斯粮食的进口刚刚开始，因为前期普京曾经下达俄罗斯粮食禁止出口令，现在俄罗斯卢布大跌，外汇储备吃紧，今年前半年中国向俄罗斯大量进口粮食才刚刚开始，这个协定签订后，俄罗斯粮食将大量涌入中国。 事实上，在农业方面，由于中俄关系的蜜月期，中国进口俄罗斯粮食，对于实施一带一路等战略具有巨大的推动作用。俄罗斯一年的粮食产量超过1亿吨，而其人口只有一亿多人，人均740公斤，粮食出口潜力巨大，再加上其广袤的国土和水资源，粮食生产潜力非常大，其可以成为世界粮仓。 由于外交方面的原因，中国和美国的交往，往往也以进口粮食作为筹码。比如，最近就除了采购美国大量飞机外，还有大豆。外媒报道，中国代表团可能将在9月24日爱荷华州举行一个仪式上签署“数百万”吨大豆采购协议。有些媒体的报道是数千万吨。消息人士称，包括国有食品加工商中粮集团、中储粮和黑龙江九三集团在内的20多家中国企业将加入中方代表团。曾是中国最大大豆进口商的私营企业晨曦集团也在代表团之列。 事实上，采购美国大豆最近几年成为中美关系的一个保留节目，2012年中国代表团签约购买了逾1200万吨大豆，创一次性购买的最高纪录。几年前，由于美国对人民币升值压力很大，中国为了缓解这个压力，每次领导出访，都采购大量美国大豆。 笔者理解，这事实上是则政府出于全局考虑，牺牲部分利益，来赢得其他更大的利益。 不过，现在中国的农业可能已经不能在过于牺牲。媒体报道，由于大量进口，以及中国农业丰收，今年三大主粮价格大幅下挫，农民损失可能达数千亿元。比如，今年玉米收购价低于往年的20%-30%。除了玉米，小麦的价格同样出现大幅下滑。水稻也有不同程度的下跌。 粮食价格下跌直接受损者是种粮的农民和种粮企业，粮食加工企业受损也比较大，连带会影响土地制度的改革。比如最近几年推行的土地流转制度，许多大户把农民的土地租过来种，合同是按当时的粮食价格签的，现在粮价大幅下挫，农业大户亏损，他就没有资金去向农民支付租金，进一步影响农民的日常生计，而且土地流转的积极性也就不高了。 十八届三中全会后制定的土地改革政策推行很缓慢，土地流转也是极为有限，主流观点认为，土地是农民的命根子，是最后的保障，如果土地真正流转出去，农民没了土地，城市打工无着落，会引起混乱。这个政策死死的把农民控制在几亩土地上不说，导致农业很难集约化发展，农业生产力底下，小块经营，根本不是美国加拿大和澳大利亚等农业国的对手。 这些国家农业生产力发达，人均生产效率高，粮食虽然很便宜，但是人均收入也高，其粮食大量出口，对中国这样生产力底下的农业构成极大冲击。 按照目前世界粮价，中国农民几亩地根本养活不了，于是农民大量弃荒土地，种粮积极性不高，而政府为了鼓励农民种地，就进行托市收购，实际上就是补贴，而这又引发中外巨大的粮价差异，让国际粮商进入中国，赚取了差价，事实上补贴大部分被这些粮商所得。最后的结果是，政府用税收补贴了国际市场。 中国农业粮食政策的矛盾之处很多，最大的风险是未来农民和农村不能协调发展，教育经济等发展不起来，农民文化素质和城市居民越来越大，最终形成的社会差距和裂痕，可能在很多方面会体现，必须引起高度重视。 印钞机飞速运转孵化出来的“蛋” 去年写过一篇文章，文章很短，如松特别讨厌的就是长篇大论，长篇大论是文人的游戏，凑字数，实际上寥寥数语就可以解决。 当时说过，棉花危机不是棉花危机，而是农业的全面问题开始显露，由于财政支撑力度下降，棉花价格坍塌，这只是中国价格体系坍塌的一角。棉花价格坍塌之后，农民会转种其它主梁，一方面主梁的产量会上升，另一方面进口价格的优势扩大，最终的结局就是主梁国储库存上升(耗空财政)，但市场价格出现问题。最终出现农产品价格的全面坍塌。 粮食价格只是中国价格体系的一部分，房地产价格、人工价格、汇率才是中国价格体系的核心。当粮食价格坍塌之后，其它价格也必须跟着坍塌，因为他们处于同一个有机的系统中，相互交织并紧密联系。 今日有一篇报道(农民收入恐损千亿三大主粮收购价全线下跌，报道中说，“国庆过完，各地玉米陆续收割完毕进入收购环节，但是多地农民发现今年的玉米收购价却低于往年的20%-30%。《华夏时报》记者对多个粮食主产区随机抽样调查，其中吉林长春地区收割的湿玉米价格为每斤6毛，比往年低了近3毛;山东济宁长沟镇地区，去年凉晒玉米(达到收购标准)的价格是1块零几分，今年只有8毛钱，跌了2毛多。河北邯郸农民告诉记者，当地的玉米收购价一直维持在8毛左右，相比往年跌了20%多。.......中国粮食信息网称，大部分地区的制粉企业二等小麦的收购价格从假期前的1.15-1.20元/斤之间迅速跌至1.05-1.10元/斤之间，跌幅在0.1元/斤左右。......不仅是小麦玉米，水稻今年的行情也不怎么样，多地的数据显示水稻价格稳中有跌。安徽当涂县农民杨治财告诉记者，今年水稻价格较往年跌了一毛左右，自己种的几百亩地少收几万元。记者抽样调查黑龙江地区，目前水稻价格基本与往年一致。..........国家粮食局局长任正晓9月在《求是》发文称，目前国际大豆、玉米、小麦、大米价格分别比国内价格每吨低1175元、923元、626元和1143元，.......中国海关最新统计数字显示，2015年9月份我国谷物及谷物粉进口量为313万吨，1-9月为2608万吨，与去年同期相比增加81.2%。大 豆前9个月累计进口5964吨，去年同期5274吨，同比增加13%。.........除了正常途径进口，还有大量的走私粮食。有相关人士向《华夏时报》记者透露，今年屡屡查到重大粮食走私案，走私已在国内形成了完整链条。........去年玉米的利润是460亿，今年利润则是负977亿，从每亩赚81元到亏179元。小麦去年一亩净利润是87块钱，今年是33块钱，小麦的净利润约下降190亿。” 这篇文章所报道的内容，是在应验去年的博文。 这个报道说明了什么事?种植棉花的土壤一般可以转种玉米，棉花价格的坍塌带来了玉米价格的坍塌，玉米价格的坍塌最后还会带来小麦价格的坍塌，因为有些地块是可以互相转种的，在饲料的含义以上，小麦和玉米是可以互相替换的，当小麦价格坍塌之后，水稻难逃其中，因为主梁互相替换。 高估的名义汇率、垄断行业不断推高农药、土地租金、化肥的价格，人工价格在货币加速发行的推动下不断上涨，农产品价格坍塌之后，必定加剧抛荒，农民失业。企业不断倒闭之后，农民工这个行业就会成为久远的回忆。 今天的现实是汇率、人工、资产价格全面虚高，这不是任何人说的，而是商品价格坍塌所表述的。 工农业萎缩，人们支付能力下降，房地产萧条，最终带来财政坍塌和汇率坍塌，任何人都无法阻挡结局的到来。 最终怎么样?我不说了。 如松在《如松看货币之道》中层引用一组数字："1949年与1936年相比，重工业产量下降了70&，轻工业下降了30%......1948年土地抛荒面积在河南湖南广东分别占耕地总面积的20-40%，1949年的粮食产量比1936年下降了40%"。估计很多人看到这些数字会飞速地越过，这可以理解，时间不同了，人物不同了，而且当时处于战争年代，和其它时期没有多少可比性，真的是如此吗? 其实这些经济现象和时间、人物、是否战争无关，只与一个东西有关，印钞机!只要印钞机的速度太快，就必定带来一样的结局——萧条，这就是它最终孵化出来的蛋。 所以，历史上的词汇中，农民与流民联系的最紧密。 由于说明这个原理需要的篇幅太长，就不在这里啰嗦了。